不可思议的事情发生了······小马利亚失去了魔力！陆马、独角兽和飞马不再是朋友，如今只有同种族的小马才会待在一起。但理想主义的年轻陆马桑尼（凡妮莎·哈金斯配音）决心找到一种方法，让世界重新拥有魔法并

卡尔迪娅（早见沙织 配音）表面看来只是一个平凡的少女，但实际上全身上下都有着能将一切被触碰到的物体腐蚀的剧毒，这样的她终日生活在孤独之中，还遭到了军方的逮捕。一次偶然中，卡尔迪娅邂逅了名为罗宾（前野智

小驯鹿尼柯（埃里克·卡尔森 Erik Carlson 配音）的爸爸是圣诞老人团队中的一名成员，但是由于常年在外，以致于和妻子的关系日趋冷淡，处于分居状态。尼柯志愿加入圣诞团队，并且在父亲的指导下展开训