跟着玛丽，她许了一个愿望，变成了和她的玩具胡桃夹子一样大的人。胡桃夹子真的是一个被施了魔法的王子，他们必须去神奇的花之地，从老鼠人那里拯救世界。

在一座位于城市中央的大剧院内，每个华灯初上的夜晚，剧院内便会响起《胡桃夹子》的旋律，美丽的芭蕾舞演员随着音乐翩翩起舞，曼妙多姿，倾倒众生。在剧院的最远端，小老鼠杰瑞和塔菲（Chantal Strand