前燕则趁机崛起，占据河北、山东等地。
桓温认为这是北伐中原、收复失地的绝佳时机。
永和十年（354年），桓温率领四万大军，从江陵出发，兵分三路北伐前秦。
他亲率主力攻打武关（今陕西丹凤东南），另派将领桓冲、袁乔分别攻打子午谷、淅川，牵制前秦兵力。
晋军一路势如破竹，攻克武关后，在蓝田（今陕西蓝田）大败前秦将领苻生，随后进军灞上（今陕西西安东郊），兵临长安城下。
前秦皇帝苻健被迫坚守长安，不敢出战。
此时，长安附近的百姓纷纷牵牛担酒，迎接晋军，老人们流着泪说：“没想到今日还能见到官军！”
桓温的北伐，不仅取得了军事上的胜利，更点燃了中原百姓的希望。
但就在此时，桓温却停滞不前——他一方面想等待前秦内部瓦解，另一方面担心孤军深入会遭到前燕的夹击，同时也有意保存实力，以便日后争夺朝权。
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