秦州（今天水），扼守陇山要冲，是进入陇右的门户。防御使薛志，年约四旬，身材魁梧，面庞黝黑，一部络腮胡更添威猛。他乃名将薛仁贵之后，世代将门，虽僻处陇右，却心向中原。自与秦国暗通款曲以来，便积极整顿防务，联络诸州。得知石坚率大军前来，更是喜出望外，倾尽府库，筹备军资粮草。
十二月初，石坚大军抵达秦州城外。薛志率州中官吏、士绅、部族头人，出城十里相迎。双方会师，秦军得到休整补充，士气更盛。
“石将军！末将薛志，恭迎王师！”薛志甲胄在身，行以军礼，态度恭谨。
“薛防御使深明大义，保境安民，功在社稷！殿下常念及将军忠勇，特命本将，向将军问好！”石坚下马，扶起薛志，言语恳切。他深知，欲定陇右，薛志及其麾下数千兵马，是重要的依靠和向导。
入城之后，石坚不及休整，立即与薛志及麾下将校，并召集熟悉陇右情势的本地僚属，详议方略。
“将军，陇右情势，确如殿下所料，复杂无比。”薛志指着巨大的羊皮地图，详细解说，“自吐蕃衰微，其旧地由诸部族分据。我秦、成、阶三州，汉民尚多，且据险要，可为我根本。然原州、渭州、兰州、会州、河州、洮州、岷州、叠州、宕州等地，情况各异。”
“原州、渭州，汉、羌、党项杂处，以本地豪强梁氏、慕氏为首，拥兵自保，名义上尊奉长安，实则自治，与吐蕃、党项诸部往来密切，态度暧昧。”
“兰州、会州、河州，乃昔日吐蕃东道重镇，如今由吐蕃浑末部（奴部起义军后裔）及部分未北迁的吐蕃贵族控制，势力颇强，尤以会州论恐热（借用历史人名，代指浑末部首领）所部最为悍勇，控弦近万，时常劫掠商路，侵扰秦、原。”
“洮、岷、叠、宕等州，深入羌地，多为羌人部落自治，与吐蕃、党项亦有联姻，对中原朝廷若即若离。”
“此外，河西甘州回鹘势力，有时亦会越过祁连山余脉，骚扰陇右西北。而归义军使者所言吐蕃残部，亦散处南山（祁连山）及青海一带，时叛时附。”
薛志一口气说完，帐中诸将面色都有些凝重。陇右并非一块铁板，而是诸侯林立、部族纷争的棋盘，各方势力犬牙交错。
石坚沉吟片刻，手指敲打着地图上的秦州：“殿下有令，剿抚并用，以慑为主，以抚为本。我军初来，根基未稳，不宜四面出击。当以秦、成、阶为根基，稳固后方，徐图进取。”
他指向原州、渭州：“此二州，毗邻关中，位置紧要。梁氏、慕氏等豪强，骑墙之辈。可遣能言善辩之士，携秦王诏书、官职告身、金银绢帛，先行抚慰，许以高官厚禄，茶马贸易之利，劝其归附。彼若顺从，则陇右东路可定，我军侧翼无忧，并可获得粮草补给。彼若迟疑或抗拒……”石坚眼中寒光一闪，“则以雷霆之势，先灭其一，震慑余者！”
他又指向兰州、会州方向：“吐蕃浑末部，桀骜难驯，乃陇右最大隐患。尤其是这会州论恐热，骁勇好战，不服王化。对此辈，当以威慑为主，暂不急于剿灭。可遣一部精锐，进驻渭州与秦州交界要地，做出威胁兰州之势。同时，放出风声，我军将与河西归义军联络，东西夹击吐蕃残部。彼心存顾忌，或不敢妄动。待我平定东路，站稳脚跟，再集结兵力，与会州吐蕃决战！”
“至于其余羌部、蕃部，”石坚语气放缓，“可广派使者，宣扬秦王威德，赐予官职、印信、财物。愿内附者，编户齐民，一视同仁。愿自治者，可设为羁縻州县，由其头人世袭官职，但需出兵助战，纳贡称臣。摇摆不定者，暂且羁縻，以观后效。”
薛志及诸将听后，纷纷点头。石坚的策略，稳重务实，先易后难，拉拢打压结合，正是平定陇右这等复杂地带的稳妥之策。
“薛将军，”石坚看向薛志，“安抚东路豪强之事，就交由将军。将军久镇陇右，声望素着，又与梁氏、慕氏有旧，由将军出面，事半功倍。所需官职告身、金银赏赐，我已带来，任凭将军酌情使用。”
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