在语言和文化上与吐蕃完全不同，只是慑于吐蕃人的武力威胁，才不得不屈服，接受吐蕃人的驻军，并向吐蕃称臣纳贡。
吐蕃人被唐军击败的消息，随着商队向安西各国扩散，很多国家都知道了，开始酝酿反叛吐蕃。
伊州又称哈密，是河西走廊进入西域的第一站，从汉朝以来就开始有汉人移居此处，南北朝时期，在军阀混战中失败的西凉、北凉残余势力也先后逃到此地，所以伊州的汉人比例很高。
李愬和张元甫率军到达伊州后，当地汉人和其他民族集体反抗，配合唐军攻打吐蕃人，当地的吐蕃军自知不敌，迅速向西溃逃，当地军民向唐军投诚。
在伊州的汉人中，张氏是大族，张氏首领张文举率领汉人，带着物资前来慰问唐军。李愬看到伊州还有汉人同胞非常高兴，张元甫发现这里有自己的本家，也很兴奋，一起攀谈了起来。
张文举说：“伊州是个小地方，各族混居，也是周边各个势力争夺的对象，以前曾经属于大唐，后面被吐蕃和回鹘反复争夺，汉人饱受压迫，现在终于回到了朝廷的怀抱，伊州的汉人愿意为朝廷出力。”
李愬说：“陛下雄才大略，在东线已经彻底击败吐蕃，我这次带兵前来，就是扫除西域的吐蕃残余势力，后面朝廷还会出兵打击回鹘，以后伊州可以实现长治久安。既然文举兄倾心朝廷，我就代朝廷委任你为伊州刺史，你把伊州组织起来，作为我们西征部队的后方基地。”
张文举说：“作为汉人，配合朝廷稳定西域，本就是分内之责，我一定会筹集粮秣，保障大军的行动。”
张元甫说：“大军远征，运输困难，所带粮草不多，真是要劳烦文举兄帮我们准备一些，我们也呆不久，过几天就会西进高昌。”
唐军在伊州休整三天，补充了粮草后，向高昌（今吐鲁番）进发。
高昌又称西州，位于天山以南的一个盆地里，也属于沙漠绿洲小国，吐蕃占领此地后，扶持原高昌王族麴氏建立傀儡政权。唐军到达后，吐蕃稍作抵抗便向焉耆撤去，高昌麴氏本就是小国，属于墙头草，顺势投降唐军。
李愬认为，高昌国内也有一些汉人，麴氏政权对中原王朝还算和善，没必要废除，于是委任高昌王麴达利为西州刺史，要求其效忠于唐朝，并提供唐军的后勤物资。
伊州、高昌两地离中原相对较近，以前有不少汉人逃亡过去，所以对待中原政权相对友善，但是继续往西，形势就没有那么好了。
李愬率军从高昌往西南行军，进入焉耆（今新疆焉耆）境内。焉耆国民风彪悍，喜欢抢掠，看到唐军后并未臣服，反而多次联合吐蕃人偷袭唐军。李愬大怒，见到焉耆军队就是一阵猛射，大举猛攻，一直打到焉耆城下。
唐军到焉耆城外驻扎后，焉耆和吐蕃军队居然乘夜偷袭唐军，令唐军蒙受一些损失，李纯和张元甫都怒了，打退焉耆人以后，第二天架起大炮、***对着焉耆城就是连续的猛轰。
焉耆人从来没有见过这么猛烈的炮火，被打傻了，被炸的抱头鼠窜，难以抵挡，吐蕃人看到形势不利，立即向西逃窜，往龟兹退去。
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