个主战派将领的支持，但是大部分大臣认为唐军实力强大，连战皆捷，南诏军根本不是唐军的对手，不愿做无谓的牺牲，而且东部三地已经丢失，不割让也要不回来了，其他国土只是分割，还是由南诏人自己统治，觉得这个条件不算苛刻，可以接受。
牟异寻还想争取通比能的支持，让他带着三万南诏降兵反水，与南诏军内外夹击，可以一举击败唐军。通比能听了，吓得直摇头，他深知唐军的厉害，而且军中还有唐军的监视人员，一旦有异动，自己就是灭顶之灾。
况且，唐军已经答应，让他任其中一个小国国王，自己何必冒险蹚这个浑水，直接拒绝了牟异寻。
牟异寻和众大臣商议了半天，始终是投降派占据主导地位，牟异寻考虑到，即使自己带领一两万残军成功突围，如果最后被唐军击败抓到，下场会很惨，连最后的体面也无法保持。
其他大臣心里清楚，南诏投降，他们又没损失，而且几个高官还可以做个小王，何必为了牟异寻一个人去拼命，所以议到最后，南诏最终答应投降。
通比能回去通报南诏同意投降条件后，唐军正式派平蛮军副将王之孝进入太和城谈判，由于大方向已经定了，其实就是就一些细节进行商定。
经过半天的商谈，敲定了几个具体事项：
1、南诏王牟异寻带着几个妃子和孩子跟随唐军撤走，到长安居住，一切生活由唐朝外事部保障；
2、南诏国正式下诏书，将会川、通海、拓东三地割让给唐朝。
3、将南诏国剩余果如一分为四，在其中部太和城周围，保留南诏国，由牟异寻的弟弟牟其舍为国王；在其北部建立剑川国，由其宰相莽里屯为国王；在其西部建立永昌国，由其大将布里塔任国王；在其南部建立银生国，由降将通比能任国王。
谈判结束的第二天，南诏国王牟异寻就下达诏书，将会川、通海、拓东三地割让给唐朝，并宣布退位，然后就是四个人按照分割的范围，各领自己的亲信、人马，分别建立自己的小国。
既然达到目的了，蒋义和高霞寓就带着唐军和牟异寻一家东返，通比能则高兴地带着三万降兵去就任银生国王。
蒋义和高霞寓率军到达拓东后，商定由蒋义率领平南军暂时镇守夺取的三地，高霞寓则率领平蛮军和牟异寻一家返回西川，然后再派人送牟异寻一家到长安。
高霞寓则派人将牟异寻一家送到长安，并带去奏书，汇报两军平定南诏和谈判的情况。李纯对两个将领的表现非常满意，专门奖赏了一番，并安排外事部将牟异寻一家妥善安置，给予较好的生活待遇。
三地并入唐朝以后，朝廷将通海、拓东、会川三地全部划归黔中道，将通海改为蒙州，将会川改为昌州，将拓东分为昆州和靖州，由朝廷重新委派官吏，并鼓励汉人到三地开垦定居。
元和八年四月，在南诏的战事顺利进展时，唐朝发动了对回鹘的战事。由武元衡坐镇云州（今山西大同），指挥平胡军、平辽军、镇北军，加上一些后勤运输部队，约十万人，分三路进攻回鹘。
其中以平胡军为中路军，从云州向北进发
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