，孟昶突然倒戈，打得南宋军队措手不及。赵不疑恼羞成怒，却又不敢与大唐彻底决裂，陷入两难境地。
东辽国主拓跋宏的水师在渤海湾耀武扬威，却遭遇了大唐新研制的 “火龙船”。这种战船装备了火药武器，威力巨大。初次交锋，东辽水师便损失惨重。拓跋宏这才意识到，大唐的科技远比他想象中强大，开始犹豫是否还要继续这场战争。
后赵国主石成翔倒是按计划为联军提供粮草，可他的商队在运送物资途中，多次遭到神秘马贼的抢劫。原来，这是大唐安西都护府的骑兵假扮的。白石成翔心疼损失的钱财，对战争的热情也逐渐消退。
然而，五国并未彻底放弃。慕容光重新整合北燕军队，与李重冒商议，决定集中兵力攻打甘州。他们认为，只要拿下甘州，就能打开河西走廊的缺口。南宋国主赵不疑也再次煽动其他蛮夷部落，在大唐西南边境制造骚乱。
面对五国的再次进攻，李新宇命李勣在甘州城外设下埋伏。当北燕与西凉的联军进入埋伏圈时，唐军万箭齐发，随后玄甲军杀出。慕容光和李重冒这才发现，他们的一举一动都在唐军的掌握之中。原来，大唐的情报网早已渗透到五国的各个角落。
在这场激战中，慕容光身负重伤，李重冒的精锐部队几乎全军覆没。南宋的蛮夷叛乱也被迅速平定，赵不疑见大势已去，不得不向大唐求和。拓跋宏的水师不敢再靠近大唐海岸，后赵国主白石成翔也停止了粮草供应。
五国的侵略阴谋最终破产。战后，李新宇并未赶尽杀绝，而是派使者前往五国，提出通商互市的建议。他对众臣说：“战争只会带来仇恨，贸易与文化交流才能带来真正的和平。” 慕容光、李重冒等人见识到了大唐的强大与宽容，纷纷表示愿意与大唐交好。
这场危机过后，盛唐的威望更胜从前。各国使者络绎不绝地来到长安，研究盛唐的文化与制度。而那一段五国密谋侵略的历史，也成为了后世警示：任何妄图侵犯强大国家的阴谋，最终都将以失败告终。
甘州城外的尸骸尚未被寒风卷尽，残阳如血，将碎的旌旗染成暗红。李勣立于城楼上，望着五国联军败退的方向，手中令旗随风猎猎作响。远处传来零星的哀嚎，几名伤兵在血泊中挣扎，却无人施以援手 —— 这是五国谋唐惨败后的修罗场，也是新一轮博弈的起点。
北燕王庭内，慕容光裹着浸透药汁的绷带，听着手下禀报各部族的异动。“大汗，东部的斡朗改部已与大唐通商，拒绝再提供战马！” 亲信的话语如利刃，刺得他伤口生疼。慕容光怒砸案几：“定是李新宇那小娃儿的诡计！” 他挣扎着起身，却眼前一黑，重重摔回胡床。此时，一封密信悄然送入帐中，是西凉李重冒邀他共商 “复仇大计”。
西凉王都，李重冒望着镜中自己日渐苍老的面容，将战败的怒火尽数发泄在大臣身上。“废物！都是废物！” 他一脚踢翻装满羊皮卷的木箱，作战图散落满地。突然，他的目光被一张泛黄的地图吸引 —— 那是十年前，盛唐李靖业率军攻灭**厥的行军路线图。“李靖业已重伤…… 但大唐还有李如勣、薛仁青……” 李重冒喃喃自语，眼中闪过一丝阴鸷，“既然强攻不行，那就让盛唐自己内乱！”
南宋王宫，赵不疑瘫坐在黄金铸就的孔
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